为Web项目进行成功的研究

为您的 Web 项目进行研究非常简单，而且不会占用您太多时间。通过计划并将其分解为几个较小的步骤，您可以节省时间并充分利用它。在您开始考虑设计、开发或其他任何事情之前，这一切都归结为了解全局。

无论是新网站或移动应用程序，还是现有网站或应用程序的重新设计，本文将教您最有效和最成功的方法。大胆一点，不要害怕，你有能力做到这一点，这不是火箭科学。

在我们开始之前

我希望您考虑在客户承诺您的服务并支付第一张票之前您将进行的研究量。 

通常，您必须根据几乎没有真实数据进行估算。你真的不想花几天时间研究一个项目，只是为了发现你的报价太高，或者你提议的时间表太长，或者客户只是想从你那里得到一个信息丰富的报价。您也不想冒着在项目开始时用数百个详细问题惹恼您的客户的风险，无论如何您最终都必须在另一个阶段提出这些问题。所以…

多少研究是足够的研究？

简短的回答：这取决于. 

我喜欢将我的研究分解为与项目估算直接相关的几个步骤：

1. 球场估计研究（大约需要 15-20 分钟）

2. 研究正确估计（2-3 小时）

3. 深入研究（只要需要）

Jacob Zinman-Jeanes 的 插图

快速研究

粗略估计的研究基本上是您将收到的客户简报的扩展。您可以通过在线问卷或电子邮件或电话交谈以任何您需要的形式获得客户简介。有了这些信息，您需要对预算和时间表进行粗略估计。这很难做到，但有时你只需要快速做出反应。然而，在这个阶段给出估计不能被认真对待。您必须至少进行某种研究才能给出大致的估计。在这个阶段，客户简报就是你所拥有的，但请记住，一般来说，客户简报不是研究！ 

我们可能会假设您使用了一份可靠的 客户简介，就像我在项目中使用的那样。在这种情况下，将回答最常见的问题。但是，需要稍微超出一点才能确定您在此处估算的内容。

我建议您花大约 20 分钟时间：

• 查看竞争对手，看看您对客户未来的期望（截图）。

这将为您提供对该行业的总体概述，立即发现网站之间的模式、异同，了解“必备”页面。问题会出现，一旦他们确实写下来以备将来参考。

• 看看客户的愿望和期望是否与这个未来网站的用户需求相匹配。

客户通常会为您提供他们新网站/产品的愿望清单。大多数情况下，这是一个功能列表，您的工作是了解这些功能与用户需求以及产品和行业的总体期望之间的关系。您可以轻松地在现有产品或竞争中寻找模式。此步骤的目的是潜在地发现您在开发后期可能必须克服的困难或挑战。再次，将出现更多问题，保存它们以供进一步参考。

• 尝试快速勾勒出可能的站点地图，并查看概要中可能缺少哪些页面。

客户有时会忽略一些通用页面或确认屏幕以及用户流程的其他详细信息。毕竟，他们是他们领域的专家，而您是他们联系的专业人士，因此您的工作就是发现这些细节。

长期研究

“正确”估计的研究需要（如您所料）更长的时间。只有在完成“快速研究”并且客户有兴趣听到更多信息（建议您的大致报价已获批准）后，您才应该开始这样做。为了让您了解项目的真正范围，您可能需要几天的时间与客户来回进行电子邮件对话，以便您可以组织自己和/或您的团队来完成这项工作。您可能会在这里问很多额外的问题，并且需要花费大约两到三个小时，甚至更多。有些人会为这种估算收费，我建议您决定这项任务的时间价值，或者您是否准备免费进行。

我建议你花大约三个小时来：

• 简要了解该项目所涉及的特定行业的更多信息。

• 询问长期目标（长期目标非常重要，可以揭示隐藏的信息）。

长期目标可以是任何东西，从明年达到 100 万用户或启用新型注册，到全新的交互或功能集。如果你提前知道了所有这些，或者至少知道其中的一些，你就可以为你未来的工作打下坚实的基础。这将在未来为您的客户节省时间和金钱，并且您可能会在他们的书中上升一个档次，因为您一直在寻找他们的兴趣。

• 简要尝试了解客户当前的业务流程。 

• 确保您从技术细节（要设计的页面/屏幕数量、平台/设备支持、可访问性要求、第三方集成等）方面了解项目的范围

在重新设计的情况下：

• 分析客户当前的在线状态（品牌、网站、社交媒体资料等）

• 请求 CMS 访问权限（如果可用）。

• 询问分析数据（如果有）并尝试识别潜在问题。

记录所有内容并创建项目快照以及您的估计。

深入研究

深入研究是这篇文章的真正内容。一旦您的报价被批准并且您最好与您的客户签署了一份预合同，您就可以深入研究它。这就是乐趣的开始！ 

为了让我们的网页设计项目顺利开始，我们首先要提出问题。很多问题。

深入了解项目范围

到目前为止，您已经收集了所需的大部分基本信息。够了吗？你用它做什么？虽然好的项目研究并不能保证它的成功，但你必须做更多的事情才能成功开始。在这个阶段，你刚刚开始使用它。 

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还记得您之前保存的问题以供将来参考吗？现在是时候让他们回答了！

设计（品牌、营销材料、文具、设计审核）

请您的客户与您分享所有营销材料。这将帮助您了解他们如何与受众和潜在客户进行交流。 

索取任何离线出版物、小册子、报纸出版物、年度报告、海报、DVD、书籍等。您可以在任何这些资源中找到很多信息，这将帮助您更好地了解您的客户和他/她的事。

询问品牌指南（如果有）。您需要了解您未来的工作是否会受到已经建立的品牌指南的限制。询问公司颜色、设计偏好、符号、品牌信息。品牌一致性非常重要，您需要确定以前的设计可能无法成功实现这种一致性的可能领域。

开发（CMS、移动支持、原生应用）

询问他们想如何管理内容。我不仅仅指他们选择的 CMS，还指 CMS 如何融入他们的工作流程。谁负责在网站上添加和管理内容？是一个人，更多的管理员，他们是否需要同步他们的工作和他们对网站所做的更新？您还想问负责更新的人员对技术的了解程度如何（这可能很难量化）。 

他们是否需要以特定格式导入/导出文件和数据？您是否需要集成第三方软件或 CRM？他们是否需要跨多个平台和设备同步数据？他们是否计划在某个时候构建原生应用程序？这些都是非常重要的问题，可以扩大项目范围和您的工作。

技术要求（托管、域名、流量）

询问您的客户是否准备好托管和域名。如果您不是系统管理员（而且您大多不是），那么建议他们自己处理托管和域名。如果他们不确定选择哪个主机，您可以提供帮助。在我看来，这样做的原因是，您应该避免对服务器停机时间或将来的任何其他问题承担任何责任。如果出现服务器问题，客户可能会打电话给您检查发生了什么，但如果是服务器或域问题，您可以将它们转发给托管服务提供商，他们会处理。

询问您的客户是否已经使用Google Analytics、 Mint或任何其他分析跟踪。如果他们不这样做，请确保帮助他们设置分析。它将为他们提供关于网站性能、网页浏览量、内容发现、目标的宝贵见解，最重要的是，分析将向您和他们展示您在设计和网站优化方面做出的决策有多好以及需要改进的地方。

做研究相对简单；试图理解和应用研究以使您的项目受益的任务并不容易。

上述研究部分大多是“技术”导向的，我仍然称它们为基础。为什么是基础？因为你已经了解了很多关于客户、行业、技术要求、约束和其他方面的知识。当然，你收集了很多信息，但这仍然被认为是原材料，因为现在你在表面上理解了这个项目，但你仍然没有真正了解你的客户和他们的业务。您需要了解与客户业务相关的给定信息。你是怎样做的？

是时候与客户交谈了

与您的客户进行一对一的对话是无可替代的。您可以进行如上所示的尽可能多的研究，但在您与客户和其他员工会面并交谈之前，您可能无法真正理解与客户业务真正相关的研究结果。

Jacob Zinman-Jeanes 的 插图

为了真正了解您客户的业务和产品，您需要与尽可能多的利益相关者和其他员工进行交流。如果可以的话，在他们的办公室安排一次会议，并有机会亲身体验他们的业务运作方式。人们每天在那里做什么，他们之间如何就项目进行沟通，谁是部门负责人，他们的日常任务是什么？如果您无法召开实体会议，请尝试通过 Skype 或环聊安排利益相关者和员工面谈。尽量避免小组会议，最好单独采访人。 

接下来要介绍的两个重要主题：

• 了解客户的业务

• 了解客户的客户

了解他们的业务如何运作！

我相信，一个伟大的设计师、开发人员、信息架构师、项目经理、内容策略师或任何从事数字媒体工作的人，只有了解每个项目的业务方面，才能做得足够好。这意味着您必须将自己置于企业主的位置。

深入了解他们的业务。

理想情况下，您希望尽可能多地了解他们的业务是做什么的以及他们是如何做的。您不是要查看他们的收入份额，或者他们在上个季度赚了多少，而是要查看他们是如何做到的。了解他们为确保健康的业务运营所需的现金流和努力。你学到的东西不仅会让你在这个特定的项目中受益，而且会帮助你成为一个更好的专业人士。 

• 把自己放在企业主的位置上。

• 了解产品和/或服务对他们意味着什么。

• 了解公司现金流。

• 了解客户公司的结构、战略和优先事项。

• 了解一般竞争市场。

我想问我的客户的一个特别问题是：“如果你读到一篇关于你的业务的报纸头条，它会说什么？” . 问这个可能听起来有点奇怪，但相信我，这个问题会让他们脸上露出笑容，答案对你来说会很有启发性。

将自己转变为客户（用户）

目标受众或用户是您项目中最重要的部分。毕竟，如果没有人使用该产品，那么您的客户就不会获得任何利润，您也不会让任何人感到高兴。 

像销售人员一样思考，考虑网站的好处，而不是它需要的功能。

跳出框框思考，就像特定产品的客户一样，设身处地为客户着想。与目标受众的实际互动将极大地帮助您进行研究。找机会与客户交谈，询问他们对您的客户和产品的看法，他们期望在他们的网站上找到什么，以及是什么促使他们回来、购买或与网站互动。

• 了解客户的需求和期望。 

• 了解客户选择您的客户的原因。

• 了解客户的动机。

• 了解客户在互联网上的态度和常见行为。

当然，您可以通过创建角色、心理和概念模型来帮助自己，但此步骤的目的不是进行可用性研究，而是了解目标受众的目标并将其与客户业务的目标相匹配。

我收集了这么多信息，现在呢？

所有这些听起来可能很累，但实际上并没有那么难。您现在的任务是平衡从这项研究、客户访谈以及有关其业务和客户的调查结果中收集的所有信息，并将其全部放在您的项目背景中。当然，您在进行研究的过程中已经这样做了，但是现在您在做出有关设计、用户体验、可用性和开发的关键决策时，有一些坚实的锚点可以抓住。

在项目符号列表或电子表格中写下所有重要注释，使用颜色突出显示以相对于项目目标的重要性顺序标记它们。每当您在开发的任何阶段做出决定时，您都可以查看表格或列表并检查您的决定是否与所有研究结果相匹配。

例子

迄今为止，在我的职业生涯中，我参与了许多项目，并与许多个人和团队合作。从小型企业网站、内联网、Web 应用程序到在线报纸。我想指出一些项目，并展示我在进行研究和采访客户时提出的具体问题。

在线新闻网站

每家报纸都有自己不同的出版理念，每家报纸的收入来源都是显而易见的；广告。但还有更多需要考虑的因素。在设计报纸时，您必须与尽可能多的人交谈，并研究每一个细节，因为它可以而且将会对您以后的工作产生影响。 

采访销售部门，尽可能了解广告销售及其日常运作方式

• 询问他们如何以独立、促销包、活动或其他方式销售广告？

• 询问他们支持哪些格式，以及他们如何将它们整合到网站上、单个页面上、整个网站上？

• 他们有一些只是偶尔使用的特殊格式吗？

• 他们是否使用广告服务平台？

• 询问他们使用或想使用哪个跟踪系统？

采访主编及其员工，旨在了解他们的日常工作流程

• 询问他们如何找到新闻并每天发布？

• 了解他们发表的所有类型的文章（常规、突发、发展故事、采访、付费文章等）

• 主编每天如何批准文章发表，这个过程是什么样的？

• 询问他们如何相互交流以及如何衡量彼此的成功？

• 他们是否需要每个作家/记者/投稿人的月度统计数据？

• 他们是否与已经建立的专业摄影图书馆合作？

• 他们是使用第三方图像和视频服务平台还是有自己的本地图书馆？

• 他们有，或者他们愿意使用为每篇文章选择图像和视频的自动化过程吗？

• 他们是否计划在其网站上提供音频内容？

其他要问的问题

• 他们是否计划为有影响力的贡献者开设专业博客？

• 他们是否计划在未来为其他新闻网站重用主要基础设施和后端？

• 他们是否使用CRM以及他们收集什么样的数据？

• 他们是否打算拥有付费内容？

• 是否需要在任何时候进行用户注册，如果需要，应该在他们的个人资料中显示什么？

名单还在继续。我相信还有很多问题要问，但上面的列表会让你知道从哪里开始以及如何深入挖掘。

研究和教育网站

科学研究和/或教育网站与新闻网站几乎没有共同之处，因为它们都有编辑、撰稿人并发布一些新闻内容。此处的不同之处在于，除了网站的公共部分外，网站始终有一个封闭部分，研究人员、编辑和贡献者在此共享他们的信息，这些信息不公开发布。网站的这个封闭部分有时（如果不是总是）比公共部分更重要。

要问的问题

• 谁是首席内容策展人，他们与出版商有什么联系？

• 当前的文章、pdf、视频和其他内容库有多大，存储在哪里？

• 他们是否有必须遵循的研究论文、文章或年度报告的特殊命名约定？

• 发布内容是否有过期限制？为什么？

• 他们是否想为出版商提供某种奖励计划，它必须如何运作？

• 发布者之间如何通信？他们是否希望在他们的网站上集成消息传递系统？

• 他们需要论坛吗？访问权限是否应该基于权限？

• 他们需要阅读列表作为一项功能吗？

• 他们是否计划出版实体书并在他们的网站上出售？

• 他们是否计划组织活动并在其网站上进行公开注册？

团体折扣网站

您可能认为您对 groupon 网站了如指掌，因为几乎所有这些网站的外观和功能都非常相似。这在某种程度上可能是正确的，但它们确实不同。

要问的问题

• 了解他们如何收集每日报价以及如何在团队中管理这些报价？

• 谁批准发布每日报价？

• 企业主是否可以选择直接在现场（在他们的仪表板中）创建优惠？

• 他们是否计划推出基于时间/数量以外的优惠？

• 他们如何收集时事通讯订阅者，他们是否想以任何方式对他们进行细分？

• 他们是否使用第三方通讯系统，或者他们想要一个定制的系统，为什么？

• 他们有内部会计系统还是需要连接到第三方系统？

• 他们是否计划将报价扩展到其他***？

• 他们可以使用多种货币吗？

• 他们想如何在网站上为自己、企业主、买家生成票？

• 他们如何管理现场支付，他们与多少***签订了合同，他们是否计划与更多的金融合作***一起扩展？

我相信，到现在为止，您应该非常了解任何项目的研究应该有多详细。请记住，如果您按照我在本文开头所述的分解研究步骤进行操作，您将确切知道何时以及需要做多少。现在轮到你了！

最后的想法

我知道我说过做研究相对简单，而且确实如此。我在上面写的内容可能看起来很多，但是如果您仔细分配时间并将研究分解为上述步骤，您会发现它不会花费您太多时间。

您可能会担心客户对您提出的所有问题的感受，甚至可能因此而让他们有些发疯，但请记住，这符合他们的最大利益和项目的成功。无论您的项目有多大或多小，您都应该在任何项目开始之前养成良好的研究习惯。这是整个过程的关键部分，无论如何都不应该避免。 

你最成功的研究过程是什么？我建议的研究过程是否适合您的？您是否以不同的方式进行研究？如何进行？我期待着您的评论！